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莫里森一家四口搬到了澳洲一个小镇。父亲西蒙（艾瑞克?汤马森饰）是当地驻军军官，母亲玛吉（托妮?柯利特饰）怀孕待产，大儿子查理（卢克?福特饰）患有自闭症，表现为语言障碍学习障碍，无法与人正常交往，小儿子托马斯（瑞斯?维克菲尔德饰）进入新的学校，在游泳救生员课上认识了美丽的女同学杰姬（吉玛?沃德饰）。托马斯不愿让同学们知道自己有个不正常的哥哥，但没想到杰姬对查理竟能毫不介意。随着玛吉的临产，托马斯身上的负担越来越重，同时随着与杰姬的交往，他更加希望哥哥查理能奇迹般的病愈。但与托马斯的愿望相反，家里添了新妹妹后更为杂乱，而查理的状况也毫无改观。托马斯如何才能走出生活的阴影？
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1960年代初，国内各行各业纷纷向雷锋看齐，苏州一家名叫“得月楼”的餐馆亦不例外，服务员沈师傅（方笑笑）、小顾（顾月娥）等对顾客热情有礼、有求必应。但沈师傅的徒弟杨友生（小杨天笑），却认为“伺候人”很丢脸，经常会不耐烦地冲顾客发脾气，他一心想当“比服务员神气许多的工人”。沈师傅等人将他批评，他答应今后工作时会压一压火气。——餐馆另一位服务员老张（张幻尔）的工作态度，不好不坏介于中间。\r县商业局王科长（黄影）隐瞒身份来到“得月楼”体验生活，被分到杨友生一组，对于这位新来的同事老王，杨友生颇老道地传授经验：顾客都是臭脾气，若他们发火，万千要往下压。——王科长呵呵一笑，却是处处向沈师傅学习；杨友生火气压来压去，却是冲顾客火冒三丈。同事们劝他要微笑服务，他的近乎定格的夸张笑脸却接二连三吓跑顾客。杨母（丁凤英）认为儿子有了对象便会改掉臭脾气，托邻居悄悄给他介绍了个女孩，哪想女孩曾在“得月楼”吃饭时被他骂过。\r左不是右也不是令杨友生相当尴尬，他更想成为一名工人，尽管商业局还没批准他调换工作岗位，他已急不可耐地跑去找采茶厂的厂长表决心，没料厂长说起未来他可能的工作，竟不是采茶工人而是餐厅服务员。骑着单车回家的路上，杨友生越想越气，路遇的一大群鹅甚至也成了眼中钉，结果一不小心摔下单车，骨折。之后的看病经历、沈师傅所讲的新旧社会饭馆服务员地位的对比，令杨友生慢慢开始从自己身上找原因，而得知老王原是王科长、小顾原来有个“高官爸爸”时，他更加羞愧。
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拳村”少年张小明，是小拳种金刚拳的唯一传承人，他肩负着将“金刚门”发扬光大的重任，只身来到大城市，希冀用传统的武林方式实现光复门派的愿望，怎奈屡屡碰壁，遭人耻笑。正当他心灰意冷时，他却邂逅了一位叫李昂的神秘蹉跎青年……
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小岛麻子是个漫画家，住在绿意盎然的东京吉祥寺地区。这天又到了截稿期的前一天，麻子和助手们一起彻夜赶稿，麻子的宠物猫萨瓦在一边安静地看着她们。第二天，原稿终于画完了，麻子呼唤萨瓦，却发现它的身体已经冰凉。陪伴了麻子十三年五个月零一天的萨瓦就这样突然离开了这个世界。麻子想起在自己的首部连载作品进入高潮时，有几个孩子请她收养一只小猫，她收下了这个小东西给它起名“萨瓦”，那是法语“你好吗”的意思。从此，她们一起吃饭、工作、做家务……失去了萨瓦就像是失去了一个亲人，沉浸在伤心中的麻子陷入了低潮，她画不出漫画了。一天，麻子在宠物商店里发现了一只小猫，在一大群可爱的小生物里，偏偏这只美国短毛猫触动了她的心。麻子把它抱回了家，起名“咕咕”。咕咕的出现令麻子恢复了生气。她又有了灵感，开始和助手们讨论新作，与此同时，实习医生青自闯入了她的生活，给她带来了恋爱的预感。然而，预想不到的事情发生了……
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上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克.卢卡斯（丹泽尔.华盛顿饰）是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。 另一边，警察里奇.罗伯茨（罗素.克劳饰）家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，，并展开了秘密调查。 随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决……
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1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。
